Manual de Usuario
Índice
Introducción
Acceso al sistema
Panel de Control (Dashboard)
Contactos
Leads (Kanban)
Llamadas
Acciones Diarias
Soporte (Tickets)
Administración de Usuarios
Mi Perfil
Exportar a PDF
1. Introducción
El CRM Inmobiliario es una herramienta web diseñada para ayudar a asesores inmobiliarios a gestionar sus clientes, leads, llamadas y acciones diarias. El sistema permite organizar visualmente el proceso de venta mediante un tablero Kanban, registrar el historial de comunicaciones y obtener métricas clave del negocio.
Funcionalidades principales
Tablero Kanban para gestionar leads por estado
Registro de llamadas y acciones diarias
Agenda de contactos
Dashboard con KPIs, gráficos y filtros por periodo
Sistema de roles (admin / usuario)
Módulo de soporte técnico con tickets
Exportación a PDF del dashboard
2. Acceso al Sistema
2.1. Iniciar sesión
Abre la URL del CRM en tu navegador.
Introduce tu usuario y contraseña.
Haz clic en "Iniciar sesión".
2.2. Registrarse
En la pantalla de login, haz clic en "Crear cuenta".
Completa los campos: Nombre completo, Correo electrónico, Usuario y Contraseña.
Haz clic en "Crear cuenta".
Recibirás un mensaje de confirmación. Tu cuenta queda pendiente de activación por el administrador.
El administrador recibirá una notificación por email automáticamente.
2.3. Cerrar sesión
Haz clic en el botón "Cerrar sesión" en la esquina superior derecha.
3. Panel de Control (Dashboard)
El dashboard ofrece una visión general del negocio con indicadores clave y gráficos.
3.1. Barra de estadísticas
En la parte superior se muestran:
Total
Número total de leads
Vendidos
Leads en estado VENDIDO
Fact. Realizada
Suma de facturación de leads vendidos
Fact. Pendiente
Suma de facturación del resto de leads
Realizado Asesor
Retorno del asesor sobre leads vendidos
Pendiente Asesor
Retorno del asesor sobre leads pendientes
Captados
Número de leads captados
Los indicadores con valor 0 se ocultan automáticamente.
3.2. Filtros por periodo
Puedes filtrar los datos del dashboard por:
Mes: selecciona un mes y año concretos.
Trimestre: selecciona un trimestre (Q1-Q4) y año.
Año: selecciona un año.
Todo: muestra todos los datos sin filtrar.
3.3. Tarjetas KPI
Resumen visual con: Total, Vendidos, Fact. Realizada, Fact. Pendiente, Realizado Asesor, Pendiente Asesor, Captados, Llamadas, Tasa de Éxito, Valor Inmuebles, Tasa de Conversión, Valor Cartera.
3.4. Gráficos
Llamadas por mes: gráfico de barras con las llamadas registradas cada mes.
Resultado llamadas: gráfico de donut (éxito / perdidas).
Acciones por mes: gráfico de barras con el total de acciones.
3.5. Tablas
Leads por estado y origen: desglose detallado.
Valor Total Cartera: resumen económico completo.
3.6. Exportar PDF
Haz clic en "Exportar PDF" para descargar un informe completo del dashboard con todos los gráficos y tablas incluidos.
4. Contactos
La pestaña Contactos permite gestionar una agenda de contactos independiente de los leads.
4.1. Añadir contacto
Haz clic en "Añadir Contacto".
Rellena los datos (nombre, código OKC, origen, tipo cliente, tipo inmueble, etc.).
Marca "Crear lead automáticamente con estos datos" si deseas crear también un lead en el tablero Kanban.
Haz clic en "Guardar Contacto".
4.2. Buscar contactos
Usa el campo de búsqueda para filtrar contactos en tiempo real por nombre, código OKC, origen o tipo.
4.3. Editar / Eliminar
Usa los iconos del lápiz (editar) y papelera (eliminar) en cada contacto.
5. Leads (Kanban)
El tablero Kanban organiza los leads en columnas según su estado, permitiendo arrastrar y soltar para cambiar de estado.
5.1. Estados del Kanban
PROSPECTO
Nuevo lead sin contacto significativo
SEGUIMIENTO
En proceso de seguimiento
PRIMERA VISITA
Se ha realizado la primera visita
PRESENTACIÓN
Presentación de propuesta
COMERCIALIZACION
En proceso de comercialización
ARRAS
Contrato de arras firmado
NOTARIA
En trámites notariales
VENDIDO
Operación cerrada
PERDIDO
Operación cancelada
5.2. Añadir lead
Haz clic en "Añadir Lead".
Rellena los campos obligatorios (nombre) y opcionales.
Los campos de valoración y comisión calculan automáticamente la facturación con IVA.
Haz clic en "Guardar Lead".
5.3. Mover lead entre columnas
Arrastra y suelta la tarjeta del lead a la columna deseada. El cambio de estado se guarda automáticamente.
5.4. Editar / Eliminar lead
Editar: haz clic en el icono del lápiz en la esquina superior derecha de la tarjeta.
Eliminar: haz clic en el icono de la papelera.
5.5. Campos del lead
Nombre
Nombre del cliente
Código OKC
Código interno (se convierte a mayúsculas automáticamente)
Origen
Cómo llegó el lead (Referido, Portal, RRSS, etc.)
Tipo Cliente
Comprador, Vendedor, Inversor, Arrendatario, Demandante
Tipo Inmueble
Piso, Casa/Chalet, Local, Terreno, etc.
Captación
Si/No — indica si el lead fue captado activamente
Fecha Captación
Fecha de captación (si aplica)
Valor Casa
Valor del inmueble en euros
Comisión Agencia
Porcentaje de comisión de la agencia
% Asesor
Porcentaje de retorno para el asesor
Facturación
Calculada automáticamente (valor × comisión + IVA 21%)
Último Contacto
Fecha del último contacto
URL CRM
Enlace externo al CRM
Observaciones
Notas adicionales
6. Llamadas
La pestaña Llamadas permite registrar el historial de llamadas realizadas.
6.1. Registrar llamada
Selecciona el lead asociado.
Introduce la fecha y notas.
Selecciona el resultado:
Seguimiento
Primera visita
No contesta
Perdido
Haz clic en "Guardar Llamada".
6.2. Historial
Las llamadas se muestran ordenadas por fecha, con el lead asociado, resultado y notas.
6.3. Estadísticas
Total de llamadas
Llamadas exitosas (Seguimiento + Primera Visita)
Porcentaje de éxito
Llamadas pérdidas
7. Acciones Diarias
La pestaña Acciones permite registrar 10 tipos de acciones diarias con campos numéricos.
7.1. Registrar acción
Introduce los valores para cada tipo de acción (llamadas, visitas, emails, etc.).
Haz clic en "Guardar Acción".
7.2. Vista semanal
Las acciones se agrupan por semanas con subtotales semanales y total general.
8. Soporte (Tickets)
La pestaña Soporte permite contactar con el administrador mediante un sistema de tickets.
8.1. Crear un ticket
Haz clic en "Nuevo Ticket".
Escribe un asunto y un mensaje describiendo tu consulta o incidencia.
Haz clic en "Enviar".
8.2. Responder a un ticket
Haz clic en el ticket de la lista.
Escribe tu respuesta en el campo de texto.
Haz clic en "Responder".
8.3. Estados del ticket
Abierto
Ticket recién creado, pendiente de respuesta
En Progreso
El administrador ha respondido
Cerrado
Ticket resuelto y cerrado
8.4. Para administradores
Ven todos los tickets de todos los usuarios.
Pueden cambiar el estado del ticket (En Progreso, Cerrar).
Pueden crear tickets asignados a un usuario específico.
9. Administración de Usuarios
Solo visible para usuarios con rol de administrador.
9.1. Gestión de usuarios
Tabla con todos los usuarios registrados.
Muestra: nombre, email, usuario, rol, estado, leads, vendidos, llamadas, acciones y fecha de registro.
9.2. Activar / Desactivar usuario
Haz clic en el badge de estado (Activo/Inactivo) para cambiar el estado. O usa el botón "Activar" en la fila del usuario.
9.3. Editar usuario
Haz clic en el icono del lápiz para modificar: nombre, email, usuario, rol, estado y contraseña.
9.4. Crear usuario
Haz clic en "Nuevo Usuario" para crear un usuario directamente desde el panel.
9.5. Eliminar usuario
Haz clic en el icono de la papelera. Si te eliminas a ti mismo, se cerrará tu sesión.
10. Mi Perfil
Haz clic en el icono de engranaje ⚙️ en la esquina superior derecha.
10.1. Cambiar datos personales
Puedes modificar tu nombre, correo electrónico y nombre de usuario.
10.2. Cambiar contraseña
Introduce tu contraseña actual y la nueva contraseña (dos veces para confirmar).
Nota: cualquier cambio requiere introducir tu contraseña actual.
11. Exportar a PDF
Desde el Dashboard, haz clic en "Exportar PDF" para generar un documento con:
KPIs y estadísticas
Gráficos de llamadas y acciones
Tablas de leads por estado/origen
Valor total de cartera
El PDF se descargará automáticamente.
Consejos rápidos
🖱️ Arrastra y suelta los leads entre columnas del Kanban.
🔍 Filtra el dashboard por mes, trimestre o año para ver datos concretos.
📧 Regístrate y espera la activación del administrador.
🎫 Usa los tickets de soporte para cualquier duda o incidencia.
📊 Exporta el dashboard a PDF para informes.
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